車(chē)輪上的“新基建”：周期與奪權的生意
2023-02-28
結構變革導致悲喜交加
這一輪全球新舊能源的結構變革中， 我國的電力行業(yè)正向新型電力系統全力沖刺。
汽車(chē)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化被大力推進(jìn)，同時(shí)終端應用領(lǐng)域新能源汽車(chē)大爆發(fā)。
無(wú)論是頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，還是造車(chē)新勢力，都在加大充電樁業(yè)務(wù)布局。
但同時(shí)，對產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈中各家企業(yè)的悲喜從不相通。
隨著(zhù)新能源汽車(chē)爆發(fā)，鋰電池企業(yè)正開(kāi)啟一輪輪猛烈的擴產(chǎn)潮，預計到2025年全球動(dòng)力電池缺口將擴大到40％。
僅2022年上半年寧德時(shí)代的訂單就已排到了2025年。
在充電樁產(chǎn)業(yè)的上游，設備制造商如充電模塊的制造企業(yè)國電南瑞、科士達等。
當前新能源汽車(chē)正處于兩個(gè)疊加窗口期
①新能源汽車(chē)進(jìn)入快速普及窗口期。根據創(chuàng )新產(chǎn)品市場(chǎng)化的一般規律，當市場(chǎng)占有率達到15％－20％時(shí)，就會(huì )被市場(chǎng)初步認可并進(jìn)入快速普及階段。
而在去年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率已超過(guò)25％。在其占有率達到50％之前，都將處于高速增長(cháng)和快速普及階段。
②汽車(chē)消費進(jìn)入加快升級窗口期。在千人汽車(chē)擁有量突破200輛后，我國汽車(chē)消費升級趨勢日益明顯。
去年汽車(chē)增換購需求占總銷(xiāo)量的比例已超過(guò)50％，新能源汽車(chē)從高端化、智能化、綠色化上來(lái)看，已成為汽車(chē)消費升級的重要方向。
新能源汽車(chē)相對于傳統汽車(chē)而言技術(shù)難度是降低的，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟，造車(chē)門(mén)檻也會(huì )逐步下降。
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