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車(chē)輪上的“新基建”:周期與奪權的生意

2023-02-28

結構變革導致悲喜交加

這一輪全球新舊能源的結構變革中, 我國的電力行業(yè)正向新型電力系統全力沖刺。

汽車(chē)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化被大力推進(jìn),同時(shí)終端應用領(lǐng)域新能源汽車(chē)大爆發(fā)。

無(wú)論是頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),還是造車(chē)新勢力,都在加大充電樁業(yè)務(wù)布局。

但同時(shí),對產(chǎn)業(yè)而言,產(chǎn)業(yè)鏈中各家企業(yè)的悲喜從不相通。

隨著(zhù)新能源汽車(chē)爆發(fā),鋰電池企業(yè)正開(kāi)啟一輪輪猛烈的擴產(chǎn)潮,預計到2025年全球動(dòng)力電池缺口將擴大到40%。

僅2022年上半年寧德時(shí)代的訂單就已排到了2025年。

在充電樁產(chǎn)業(yè)的上游,設備制造商如充電模塊的制造企業(yè)國電南瑞、科士達等。

當前新能源汽車(chē)正處于兩個(gè)疊加窗口期

①新能源汽車(chē)進(jìn)入快速普及窗口期。根據創(chuàng )新產(chǎn)品市場(chǎng)化的一般規律,當市場(chǎng)占有率達到15%-20%時(shí),就會(huì )被市場(chǎng)初步認可并進(jìn)入快速普及階段。

而在去年,新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率已超過(guò)25%。在其占有率達到50%之前,都將處于高速增長(cháng)和快速普及階段。

②汽車(chē)消費進(jìn)入加快升級窗口期。在千人汽車(chē)擁有量突破200輛后,我國汽車(chē)消費升級趨勢日益明顯。

去年汽車(chē)增換購需求占總銷(xiāo)量的比例已超過(guò)50%,新能源汽車(chē)從高端化、智能化、綠色化上來(lái)看,已成為汽車(chē)消費升級的重要方向。

新能源汽車(chē)相對于傳統汽車(chē)而言技術(shù)難度是降低的,隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟,造車(chē)門(mén)檻也會(huì )逐步下降。